Organisera våra kunder
Samla kunduppgifter, dialoger, offerter, avtal och uppföljning kring varje kund.
Börja från början eller välj ett steg direkt. Översikten visar arbetsordningen, inte slutförda steg. Underlag från tidigare steg kan behövas även om du hoppar över dem.
Det här ska tjänsten hjälpa er med
Ett sammanhängande kundunderlag med historik, ansvarig och nästa steg.
Underlag och anslutningar
- Befintligt kundsystem och valda kunder
- Dialoghistorik, kontaktpersoner och ansvariga
Anslut era befintliga system eller undersök vilka funktioner ni kan använda hos ValueHub. Tillgängligheten behöver verifieras för era system.
Så kommer ni igång
- Logga in och välj ett företag där du har behörighet. Ett nytt företag behöver registreras och verifieras innan anslutningar kan göras.
- Beskriv önskat resultat och vilka system ni använder.
- Avgränsa underlag och verifiera anslutningarna.
- Prova: Följ en kund från förfrågan till senaste överenskommelse.
- Granska provresultatet. Bekräfta omfattning, pris och villkor i ett separat beställningssteg innan en löpande tjänst aktiveras.
Kunduppgifter delas bara med behöriga; utskick granskas före sändning.
Tillgänglighet för ert företag
Beskrivningen visar tjänstens mål. Anslutningar, provkörning och möjlighet att beställa måste verifieras för ert företag innan tjänsten kan användas löpande.
Förbered införandet i företagets OS
Du går vidare till samma arbetsyta med kanaler, AI-dialog och resultat. Att öppna onboardingen aktiverar ingen anslutning, prenumeration eller betalning.
Förbered tjänsten i OSFortsätt med valt mål, företagets dialog och underlag.