Skapa offert från kunddialog
Förbered en offert från kundens dialog i hemsida eller app, med kundhistorik och prisunderlag.
Börja från början eller välj ett steg direkt. Översikten visar arbetsordningen, inte slutförda steg. Underlag från tidigare steg kan behövas även om du hoppar över dem.
Det här ska tjänsten hjälpa er med
Ett granskat offertutkast och en tydlig överlämning till ansvarig.
Underlag och anslutningar
- Kundsystem och valda förfrågningar
- Erbjudande, prisunderlag och tidigare offerter
Anslut era befintliga system eller undersök vilka funktioner ni kan använda hos ValueHub. Tillgängligheten behöver verifieras för era system.
Så kommer ni igång
- Logga in och välj ett företag där du har behörighet. Ett nytt företag behöver registreras och verifieras innan anslutningar kan göras.
- Beskriv önskat resultat och vilka system ni använder.
- Avgränsa underlag och verifiera anslutningarna.
- Prova: Förbered en offert från en verklig kundförfrågan.
- Granska provresultatet. Bekräfta omfattning, pris och villkor i ett separat beställningssteg innan en löpande tjänst aktiveras.
Kunden, omfattningen, priset och mottagaren granskas före utskick.
Tillgänglighet för ert företag
Beskrivningen visar tjänstens mål. Anslutningar, provkörning och möjlighet att beställa måste verifieras för ert företag innan tjänsten kan användas löpande.
Förbered införandet i företagets OS
Du går vidare till samma arbetsyta med kanaler, AI-dialog och resultat. Att öppna onboardingen aktiverar ingen anslutning, prenumeration eller betalning.
Förbered tjänsten i OSFortsätt med valt mål, företagets dialog och underlag.